Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни. А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям. В эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне. ...

Год выпуска: 2003
Выпущено: США
Жанр: Рекомендации ВГИКа / Шедевры HBO / Драма / США: Самые кассовые фильмы / США: Самые кассовые фильмы в первый уик-энд проката / США: Самые кассовые фильмы в первый день проката / США: Самые кассовые фильмы (с учётом инфляции) / Фэнтези / Триллер
Продолжительность: 0:55
Режиссер: Родриго Гарсия, Джереми Подесва, Джек Бендер
В ролях: Ник Стал, Клэнси Браун, Майкл Дж. Андерсон
Рейтинг КП: 7.7
Рейтинг IMDB: 8.4

Год выпуска: 1988
Выпущено: США
Жанр: США: Самые кассовые фильмы / США: Самые кассовые фильмы в первый уик-энд проката / США: Самые кассовые фильмы в первый день проката / США: Самые кассовые фильмы (с учётом инфляции) / Ужасы / Фантастика / Фэнтези
Продолжительность: 0:22
Режиссер: Бетт Гордон, Джефри Вулф, Эрнест Д. Фарино
В ролях: Майкл Дж. Андерсон, Джон Болджер, Памела Дин Келли
Рейтинг КП: 4
Рейтинг IMDB: 7

Это место, где неважно, ребенок ты или взрослый. Здесь важно, насколько велики твои мечты. Двое детей и невидимое существо Фритц отправляются в путешествие через радугу к Большой Земле Маленьких. Там они встречают разных странных персонажей и попадают во множество переделок. ...

Год выпуска: 1987
Выпущено: Канада
Жанр: Ожидаемые новинки / Новинки / Фэнтези / Семейный
Продолжительность: 1:33
Режиссер: Войтех Ясны
В ролях: Майкл Дж. Андерсон, Карен Элкин, Майкл Блоуин
Рейтинг IMDB: 5.3